总管家免费客户销售管理软件,如何用?首次如何上手

我刚刚下载了这个软件,怎样用?首次如何上手

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简单说：
   安装->登陆->试用
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  一、登陆后,首次上手如何开始?  如果您不清楚要做什么,登陆后点从这里开始,将引导您快速上手


二、您也可以参照下面步骤说明，按部就班，也能轻松上手

   时常有新用户这样问题：这个软件如何用？这个空大的提问如同如何赚钱一样让人难以回答，其实总管家企业软件的使用很简单，看导航图，点鼠标就会了，或者说，你们企业如何经营管理的，就按照常规流程操作就行了

1、首先是登陆：默认用户admin ,密码：没有密码
2、打开客户单位管理：察看客户单位信息，熟悉一下软件，有个感官认识
3、如果想使用了：清空演示数据——总管家软件提供了数据初始化工具，一键轻松清空数据
   操作方法：辅助系统-〉数据初始化模块，按提示操作即可，特别提醒：为了避免今后误操作，数据初始化前，必须先设置admin密码（在用户登录处设置，请一定保管好，忘了可没法），如下图：


4、做基本设置：

   1）设置本单位信息：在销售、发货等单据都需要调用您的单位信息，系统支持多单位管理，所以认真设置好
      操作方法：在右面导航-〉本单位管理-〉打开[本单位信息]模块，新增，按要求录入即可
   2）帐户管理：在销售收款等管理中需要用到本单位帐户信息，即收款到那个帐户，系统支持多帐户管理，并可以管理银行账户，现金帐户，账户收支，账户间转帐等各项功能
      操作方法：在右面导航-〉账务管理-〉打开[账户管理模块]模块，新增，按要求录入即可
5、产品库存与行业模式设置：设置本单位的仓库，产品信息
      操作方法：在右面导航-〉产品进出-〉打开[产品库存]模块，新增，按要求录入即可
      技巧提示：产品可以通过Excel导入，操作很简单，点击导入，按提示操作即可
6、高级应用：行业模式设置:我们是销售机械的,我们是销售电子的,我们是销售设备的,我们是做钢材的,我们是卖服装的,我们是家翻译公司,我们是广告公司,我们做批发的,我们做小商品零售的.....可以用吗? 可以,并且还可以通过设置行业模式,针对性来应用

   如图:产品库存->添加产品->选择行业模式设置


   8、客户分类设置：如果您不需要系统演示提供的客户分类（一般客户，跟单客户,成交客户等），那么您可以自行设置
   操作方法：打开客户单位管理-〉在左面树型分类处店鼠标右键-〉自定义分类即可
   技巧提示：客户信息可以通过Excel导入
   有了客户信息，您就可以录入相关往来联系，报价信息，销售单，收款，开票，发货了
9、系统由强劲的查询，统计功能，快来体验吧，终身免费，无任何限制，升级到最新版，您将获得更好使用体验

      为小微企业服务的总管家

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